近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订(dìng)单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披(pī)露，从(cóng)机票(piào)预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假(jiǎ)日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来(lái)强复苏(sū)。在(zài)消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自(zì)去(qù)年疫情防控(kòng)优化调整(zhěng)以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经(jīng)营(yíng)数据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出(chū)客(kè)房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度(dù)民航运(yùn)输共完成(chéng)运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季(jì)度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求(qiú)更(gèng)是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日(rì)的(de)《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预(yù)测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首个(gè)长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前(qián)48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司(sī)不再查(chá)验登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望(wàng)进一(yī)步(bù)提升(s武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子hēng)，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公布(bù)，不过(guò)民航(háng)局当时预计(jì)旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因此今年(nián)有望(wàng)将(jiāng)超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束(shù)，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露一季(jì)报的上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业(yè)一(yī)季度归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开后第(dì)一(yī)个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据(jù)来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房(fáng)市(shì)场也有较(jiào)高占比。从历史数(shù)据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票房远不(bù)及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠(dié)加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回(huí)升(shēng)至2021年水平，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态(tài)势(shì)。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣(xuān)布(bù)进入(rù)今年“五一(yī)”档，数量上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过历(lì)年同(tóng)档期，重点电影包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带(dài)来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当(dāng)前投资机会(huì)凸显。

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